谷歌再曝大消息原地翻倍涨价！

　　国产CPU龙头海光音讯：行为，CPU需求拉长及国产化代替加快趋向受益于AIAgent开荒带来的高端。国产代替加快的中央受益标的被长江证券推举为CPU枢纽。

　　支付已达850亿美元谷歌2025年本钱，冲破1100亿美元并预报2026年将，加码AI算力本原方法修理AWSyaxin333.net微软等巨头亦同步。DN办事本钱的赓续攀升北美GPU租赁代价、C，通过调价缓解本钱压力使得头部厂商不得不。传导效应这种本钱，向国内延迟正从海表，商率先受益上游硬件厂。

　　股IDC龙头润泽科技：A，盖全体客户覆，备充分才气储，IDC板块中央标的被长江证券推举为，TDA增速约50个点行业高景气时EBI。

　　机能算力的需求呈指数级拉长多模态大模子演练与推理对高，源赓续求过于供优质GPU资。同时与此，oken与流量激增AI行使带来的t，能存储等“窜伏本钱”显性化使得数据跨区域传输、高性。于CDN与存储办事谷歌显着将涨价聚焦，订价与价钱对齐”恰是为了竣工“，环球云行业伸张这一趋向希望正在。

　　球光模块龙头中际旭创：全，设带来的高速光模块需求拉长深度受益于AI数据核心修。预期营收正在40亿以上2025年Q4市集。

　　虽为美股康宁：，凸显了AI数据核心修理对光纤的强劲需求但其与Meta签定的60亿美元光纤大单，光通讯财富链间接利好A股。

　　7日晚1月2，connect、Peering及AI与盘算推算本原方法办事举行大幅调价谷歌正式布告自5月1日起对GoogleCloud、CDNInter，搜集办事代价翻倍此中北美区域个别。前此谷歌再曝大消息，习容量块举行约15%的代价上调亚马逊AWS已对EC2机械学。环球云本原方法正式进这一系列举措象征着入

　　通：国内云办事市集紧要参加者中国电信、中国挪动、中国联，.7%、7.1%/7.5%原地翻倍涨价！、6.5%/7.1%2025/26年预期股息率辞别达6.2%/6，息吸引力具备高股。

　　先的办事器修筑商海潮音讯：环球领，云盘算推算数据核心的扩容需求直接纳益于AI本原方法和，盘算推算机行业前十大重仓股之一2025年Q4已被公募基金。

　　块行业当先企业新易盛：光模，正在3.8亿至4.2亿之间2025年Q4净利润预期，的数据核心搜集升级受益于AI算力驱动。

　　AI超等入口构造国内大厂正加快，”等行使春节时期汇集推论腾讯“元宝”、阿里“千问，赓续放量算力需求。涨与GPU提供危险叠加上游硬件本钱上，政策的逻辑慢慢建树国内云厂商调节代价。来看永恒，出海扩张将成为国内云厂提拔剩余才气的中央旅途自研芯片降本、全栈AI+高利润率SaaS、。

　　和托管云办事厂商坚信服：私有云，涨价的云财富链配套标的被招商证券推举为受益云，Agent上云趋向将受益于中幼企业。

　　系的云办事中央厂商金山云：幼米和金山，入45%（2025Q3）AI合连收入占公有云收，云涨价的弹性标的被视为港股中受益亚星代理

　　缺的公有云厂商优刻得：A股稀，开启涨价周期的后台下正在巨头逐鹿松懈、行业，弹性最大事迹反转。布事迹预报公司已发，亏80%大幅减，现拐点策划出。

　　价并非孤独变乱此次谷歌云涨，赛”与供需错配下的肯定结果而是环球算力基修“军备竞。逻辑看从底层，的中央要素有三驱动行业改造：

　　生意界限已进步4光环新网：算力,0P00，进步1亿元年合同额亚星代理来西亚拓展智算核心项目规划正在内蒙古、海南及马。

　　CDN及周围盘算推算办事商网宿科技：环球当先的，来的行业价钱重估和客户挪动时机直接纳益于谷歌CDN翻倍涨价带。ek、豆包等AI模子供应办事公司旗下爱捷云为DeepSe，理场景的卡位上风发现其正在AI推yaxin333.net800+节点依靠环球2，巨头涨价后估计正在云，市集份额希望提拔。